Naarmate het tekort aan chips toeneemt, zijn auto’s schaars en stijgen de prijzen

Charlie Gilchrist denkt dat zijn elf autodealers in de regio Dallas-Fort Worth de komende maanden zowat elk nieuw voertuig zullen verkopen dat ze in de fabrieken kunnen krijgen – en tegen hogere prijzen.

In normale tijden zou dat reden tot vreugde zijn. Nu niet zo veel. Een wereldwijd tekort aan computerchips heeft autofabrikanten ertoe gedwongen hun productie te verlagen. Het resultaat is dat er veel minder voertuigen op kavels van dealers staan, net zoals de afnemende pandemie een opgekropte vraag van de consument naar auto’s, vrachtwagens en SUV’s heeft aangewakkerd.

Gezien de sterke vraag van klanten, zouden dealers zoals Gilchrist veel meer auto’s en vrachtwagens kunnen verkopen, als ze er maar meer hadden. Zelfs bij hoge prijzen – de gemiddelde verkoopprijs van nieuwe voertuigen is meer dan $ 40.000, een stijging van bijna 10% in twee jaar tijd – is de vraag van de klant groter dan het aanbod.

“Als je onze kavels betreedt, is het vrij duidelijk dat er niet veel keuze is”, zegt Gilchrist, wiens kavels merken voeren van General Motors en Ford tot Nissan en Volkswagen. “Ons (verkoop) volume daalt door het pure gebrek aan voorraad. Het zal de komende twee of drie maanden nog steeds dalen.”

De algemene stijging van de autoprijzen droeg in sterke mate bij aan de sprong van vorige maand in de consumentenprijzen in de VS, meldde de regering woensdag. Een recordprijsstijging van 10% in de prijzen van gebruikte voertuigen was in feite goed voor ongeveer een derde van de algemene stijging van de consumentenprijzen in april – de scherpste maandelijkse stijging in meer dan een decennium.

Ford verwacht tussen nu en juni slechts de helft van het normale aantal voertuigen te produceren. GM en anderen hebben hun toevlucht genomen tot het stopzetten van de productie van sommige auto’s en kleinere SUV’s en het omleiden van computerchips naar pick-ups met hogere winsten en grote SUV’s. Toonaangevende autofabrikanten waarschuwen voor verminderde inkomsten.

De voertuigschaarste en de stijgende prijzen zijn terug te voeren tot de uitbarsting van het coronavirus 14 maanden geleden. Terwijl het virus zich verspreidde, sloten autofabrieken voor een paar maanden. Met miljoenen meer mensen die vanuit huis werken, heeft de vraag naar laptops en monitoren ertoe geleid dat halfgeleiderfabrikanten zijn overgestapt van auto’s naar persoonlijke elektronica. Maar al snel stimuleerde een sneller dan verwacht economisch herstel de vraag naar voertuigen, en autofabrieken probeerden de volledige productie te herstellen. Toch konden chipfabrikanten niet snel genoeg reageren.

Doordat de productie vertraagde, krompen de voorraden van dealers. Nu het chiptekort aanhoudt, is het tekort aan nieuwe voertuigen verslechterd, en analisten voorzien geen terugkeer naar normaal voor volgend jaar.

Toch hebben autofabrikanten tot nu toe grote winsten gemaakt, zelfs met een uitgeputte voorraad, grotendeels omdat veel kopers bereid waren meer te betalen om te krijgen wat ze wilden. Met stimuleringscontroles en belastingteruggaven van de overheid kochten Amerikanen in april ongeveer 1,5 miljoen nieuwe voertuigen. Dat is een aangepast jaarlijks verkoopcijfer van 18,5 miljoen – het hoogste percentage sinds 2005.

“Het is alsof toiletpapier een jaar geleden was”, zegt Michelle Krebs, uitvoerend analist bij Cox Automotive. ‘Iedereen haast zich om een ​​auto te kopen.’

Onderzoeken van Cox Automotive suggereren dat 63% van de potentiële kopers op de markt zal blijven, zelfs met hogere prijzen en een magere selectie van voertuigen. Met de stijgende prijzen voor nieuwe voertuigen, zijn de kosten van populaire voertuigen oogverblindend geworden. De gemiddelde prijs van een nieuwe Chevrolet Silverado-pick-up is nu bijvoorbeeld iets minder dan $ 51.000.

Toch neemt het aanbod van voertuigen af. Vorige maand daalde de totale voorraad nieuwe voertuigen van het land met 42% ten opzichte van een jaar geleden tot 1,9 miljoen. Dat is genoeg om in het huidige tempo slechts 33 dagen verkoop te leveren – 88 dagen minder dan een jaar geleden, aldus Cox. Tegelijkertijd daalden de kortingen van maart tot april met 5% en ten opzichte van een jaar geleden met 25% tot gemiddeld $ 3.239 per voertuig.

Jeremy Smith ziet de prijsstijgingen aan beide kanten terwijl hij pick-uptrucks koopt en verkoopt voor zijn verkoopbedrijf voor utiliteitsaanhangwagens in de buurt van Buffalo, New York. In maart kocht hij voor $ 61.000 een gebruikte 2020 Chevy Silverado-crewcabine met dieselmotor met 21.000 mijl op de teller. Vergelijkbare vrachtwagens staan ​​nu op websites, zei hij, voor $ 68.000 tot $ 70.000.

Tegelijkertijd vraagt ​​hij $ 13.995 voor een Silverado-crewcabine uit 2011 met 178.000 mijl erop, een veel hogere prijs dan hij zelfs een paar maanden geleden had gedacht.

‘Je verkoopt hoog, je koopt hoog’, zei Smith, die regelmatig vrachtwagens koopt voor zijn bedrijf. Om er nu een te krijgen, zegt hij, moeten mensen snel handelen om een ​​bod uit te brengen bij dealers of eigenaren.

‘Als je er niet op staat,’ zei hij, ‘zijn die dingen weg.’

Gezien het gebrek aan aanbod verwacht bijna iedereen dat de verkoop van nieuwe voertuigen snel zal teruglopen. Dat zou betekenen dat er minder inruil nodig is, wat het lage aanbod van gebruikte voertuigen verder zou aanscherpen. Voor consumenten die kunnen wachten, zeggen analisten, is het misschien verstandig om de aankoop van een voertuig uit te stellen tot volgend jaar of zelfs daarna.

Een index die de groothandelsprijzen voor gebruikte voertuigen in de VS van veilinghuis Manheim meet, is in april met 53% gestegen ten opzichte van een jaar geleden en bereikte een recordhoogte. Autodealers kopen gebruikte voertuigen op veilingen; de gemiddelde prijs daar bedroeg bijna $ 18.000.

Dealers markeren groothandelsprijzen wanneer ze aan consumenten verkopen. De gemiddelde catalogusprijs van een gebruikte auto was vorige maand iets meer dan $ 22.000, 14% hoger dan een jaar geleden.

Dealers zijn nu op zoek naar gebruikte auto’s, in de hoop ze te verkopen om de geldstroom de hele zomer door te laten stromen terwijl de nieuwe voorraden opdrogen. Richard Bazzy, die vier Ford- en Lincoln-dealers runt in een buitenwijk van Pittsburgh, zei dat hij een team heeft gevormd om gebruikte voertuigen te kopen.

“Elke autodealer in de wereld blokkeert momenteel de veilingen en probeert hun schappen te vullen vanwege het gebrek aan inventaris van nieuwe auto’s”, zei hij.

Bazzy zei dat hij hoopvol is dat zijn bedrijf het goed zal doen met de verkoop van tweedehands, evenals de inkomsten uit onderdelen en service. Maar hij wil dat alle gebruikte auto’s die ze nu aanschaffen tegen augustus worden verkocht, wanneer hij verwacht dat de inventaris van voertuigen weer normaal zal worden.

Cox’s Krebs zei dat het moeilijk te voorspellen is hoe lang het tekort aan chips en de krappe voorraden zullen duren. Morgan Stanley-analist Adam Jonas waarschuwde beleggers om na het einde van dit jaar geen extreem hoge autoprijzen te verwachten, aangezien de voorraden nieuwe voertuigen zich herstellen.

Door de pandemie en het tekort aan chips zijn huurauto’s ook schaarser geworden, waardoor de prijzen dramatisch zijn opgedreven en er lang moet worden gewacht wanneer mensen weer gaan reizen. Verhuurbedrijven hebben moeite gehad om aan nieuwe auto’s te komen, omdat autobedrijven voertuigen hebben omgeleid van wagenparkkopers naar meer winstgevende verkopen aan consumenten. Door de grotere vraag zijn sommige verhuurbedrijven naar de markt voor gebruikte auto’s gegaan om voertuigen te zoeken.

Wanneer het autotekort ophoudt, zeggen GM, Ford en anderen dat ze het bedrijfsmodel zullen veranderen en geen enorme voorraden meer hebben. GM heeft regionale distributiecentra overwogen die voertuigen binnen enkele dagen naar dealers zouden kunnen sturen. Ford’s CEO Jim Farley heeft het gehad over het snel leveren van fabrieksorders. Beide bedrijven hopen de rente op hoge voorraden te verlagen en kortingen laag te houden.

“Ik denk echt dat we aan de vooravond staan ​​van mogelijk een ander soort paradigma voor de manier waarop voertuigen worden gedistribueerd,” zei Krebs.

Toch zou concurrentie die plannen kunnen dwarsbomen zodra de fabrieken weer normaal gaan produceren.

Bazzy heeft normaal gesproken 400-500 pick-uptrucks bij zijn drie Ford-dealers, maar het zijn er nog maar 100. Hij is er zeker van dat hij klanten tevreden kan houden als ze een truck bestellen en deze binnen vier weken kunnen krijgen. Maar hij is bang zaken te verliezen aan concurrerende merken met een enorme voorraad.

“Als de man aan de overkant van de straat 300 (vrachtwagens) heeft en mijn man vier weken moet wachten,” zei Bazzy, “ga ik hem verliezen.”