Microsoft wil het beheren van uw financiën gemakkelijker maken. Met Geld in Excel kunt u uw financiële, bank- en creditcardrekeningen verbinden, transacties bekijken en uw geld budgetteren. We helpen je op weg!
Wat is geld in Excel?
Money is een dynamische sjabloon en invoegtoepassing voor Excel die u binnen enkele minuten kunt downloaden en gebruiken. Het biedt all-inclusive financieel beheer in een applicatie die u al dagelijks gebruikt.
Met Money for Excel kunt u al het volgende doen:
- Verbind verschillende financiële accounts, zoals banken, creditcards, investeringen en leningen.
- Synchroniseer uw rekeningen met slechts één klik en ontvang de laatste transacties en rekeningsaldi.
- Bekijk handige grafieken, grafieken en tabellen om waardevol inzicht te krijgen in uw uitgaven, besparingen en financiële doelen.
- Pas categorieën aan en gebruik sjablonen om uw ervaring op maat te maken.
Microsoft gebruikt een extern bedrijf genaamd Plaid om uw financiële services te verbinden. De plug-in ondersteunt de meeste grote Amerikaanse financiële instellingen. Als je vragen hebt, ga dan naar de geruite helppagina.
Om Money in Excel te gebruiken, heb je gewoon een Microsoft 365 Family- of Personal-abonnement in de VS en de nieuwste versie van Excel 365 nodig. Je kunt Money in Excel gebruiken op je desktop of online. Helaas is het momenteel niet beschikbaar op mobiele apparaten.
Stel geld in Excel in
Om aan de slag te gaan, gaat u naar de Money in Excel-website, klikt u op “Nu downloaden” en logt u in op uw Microsoft-account. Klik op “Downloaden” en open vervolgens de gedownloade sjabloon in Excel. Als u Excel liever online gebruikt, klikt u op ‘Bewerken in browser’.
Er zou een paneel aan de rechterkant van het Excel-blad moeten verschijnen. Als dit niet het geval is, klikt u op “Geld in Excel” in het lint op het tabblad “Home”. In het paneel ziet u een uitleg van de invoegtoepassing uit de Office Store. Klik op “Deze invoegtoepassing vertrouwen” om door te gaan.
Klik op “Aanmelden” en volg de instructies om u aan te melden bij uw Microsoft-account en de invoegtoepassing in te schakelen.
Het deelvenster “Geld in Excel” wordt weergegeven. Klik nogmaals op “Aan de slag” en “Aanmelden”.
Klik op “Een account toevoegen” en klik vervolgens op “Doorgaan” om uw eerste financiële instelling te selecteren. Als u de gewenste locatie niet ziet, kunt u het zoekvak bovenaan gebruiken om deze te lokaliseren.
Typ uw gegevens om u aan te melden bij uw financiële dienst en klik vervolgens op ‘Verzenden’.
Afhankelijk van de service wordt u mogelijk gevraagd uw identiteit te verifiëren. Selecteer het account en klik op ‘Doorgaan’. Het kan enkele minuten duren voordat het verbindingsproces is voltooid.
Aan de slag met geld in Excel
Het venster Geld in Excel aan de rechterkant van uw werkmap is de ruggengraat van de tool. Op de tabbladen onderaan vindt u uw financiële gegevens.
Het “Geld in Excel” -venster
Om al uw aangesloten instellingen te zien, klikt u op het tabblad “Accounts”. Afhankelijk van de soorten accounts die u verbindt, worden ze vermeld onder ‘Contanten’, ‘Krediet’, ‘Leningen’ en ‘Investeringen’. Er is ook een link bovenaan om een ​​account toe te voegen als u aanvullende services wilt aansluiten.
Om een ​​account een bijnaam te geven, te verbergen of te bewerken, klikt u op de drie verticale stippen rechts van de accountkaart.
Klik op ‘Instellingen’ om je accounts en communicatie te beheren, ondersteuning te krijgen of uit te loggen.
Om de informatie van uw accounts bij te werken, klikt u op “Update” bovenaan het paneel (zorg ervoor dat u een internetverbinding hebt).
Het geld in Excel-tabbladen
Voor een overzicht van de Money in Excel-functies, of om antwoorden te vinden op eventuele vragen die u heeft over het installatieproces, klikt u op het tabblad “Welkom” of “Instructies” in de werkmap.
Klik op het tabblad “Momentopname” om grafieken, diagrammen en tabellen te zien met uitsplitsingen van uw financiële gegevens.
Op het tabblad ‘Transacties’ ziet u alle transacties van elk van uw verbonden accounts. U kunt de details bekijken op datum, verkoper, categorie of instelling.
Als je de tool eenmaal onder de knie hebt, klik dan op het tabblad “Categorieën” om de standaardinstellingen te zien en maak aangepaste categorieën aan als je wilt. Deze zijn handig als u uw uitgaven per categorie wilt bekijken op het tabblad “Momentopname”.
Bespaar uw geld in Excel-werkmap
Het laatste belangrijke onderdeel van het instellen van Money in Excel is het opslaan van uw werkmap. (Onthoud dat het bestand dat u van Microsoft downloadt slechts een sjabloon is). Om dit te doen, klikt u op Bestand> Opslaan als, geeft u uw nieuwe financiële master een betekenisvolle naam en slaat u deze op de door u gewenste locatie op.
Opmerkingen over het gebruik van geld in Excel
Wanneer u alleen Money in Excel instelt, zijn hier een paar dingen waar u rekening mee moet houden:
- Als u Excel 365 op meerdere platforms gebruikt (zoals Windows, Mac en het web), hoeft u uw financiële rekeningen maar op één plek te koppelen. Nadat u zich bij Money in Excel op een ander platform met hetzelfde Microsoft-account hebt aangemeld, worden uw verbonden accounts weergegeven. Klik indien nodig op “Update”.
- Om uw Excel-werkmap te delen, moet uw ontvanger ook Money downloaden in Excel en zich aanmelden bij uw Microsoft account.
VERWANT: Alles wat u moet weten over co-authoring in Excel
